Collecte guidée des pièces
Le client reçoit la liste exacte de ce qu’il doit fournir et un moyen simple de le déposer.
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Courtiers et assureurs
Des dossiers complets sans relancer trois fois
Une pièce manquante, un justificatif oublié, un client qui répond dans dix jours. Ce sont des tâches répétitives et prévisibles, donc automatisables.
Bon de suivi — simulationDonnées fictives
- 01Demande reçue
Formulaire du site, e-mail ou appelEn attente - 02Analyse du besoin
Type de demande, urgence, budget indicatifEn attente - 03Fiche créée
Contact et opportunité dans le CRMEn attente - 04Réponse envoyée
Accusé de réception personnalisé au clientEn attente - 05Relance programmée
Déclenchée à J+2 si personne n’a réponduEn attente - 06Créneau proposé
Lien de rendez-vous selon vos disponibilitésEn attente
Lancez la simulation pour voir l’enchaînement complet.
Ce qui coûte du temps dans votre métier
- Des dossiers bloqués faute d’une seule pièce justificative
- Des relances faites de mémoire, donc pas toujours faites
- Des informations client dispersées entre e-mails, tableurs et logiciel métier
- Aucune vue claire sur les dossiers qui avancent et ceux qui dorment
Le premier chantier
Ce qu’on automatise en priorité
Détection des pièces manquantes
Le système compare ce qui est reçu à ce qui est attendu et signale les manques.
Relances graduées
Un premier rappel, puis un second, puis une alerte pour vous. Sans que vous ayez à y penser.
Suivi de complétude des dossiers
Un tableau montre où en est chaque dossier et ce qui le bloque.
Pourquoi ce métier
Je travaille dans le secteur de l’assurance et de la mutuelle. Je connais le poids des pièces manquantes, des dossiers incomplets et des relances qu’il faut faire trois fois. Ce sont des tâches répétitives et prévisibles, et c’est exactement ce qu’un système sait faire mieux qu’un humain fatigué un vendredi soir.
Offre recommandée pour démarrer
Flux Client — Chaque prospect a toujours une prochaine action.
Le plus choisi
Flux Client
Chaque prospect a toujours une prochaine action.
à partir de 2 900 € HT
puis 249 € HT par mois de suivi
Livré en 3 à 4 semaines
- CRM connecté à vos canaux
- Relances automatiques en plusieurs étapes
- Notifications à la bonne personne
- Tableau de bord commercial
Comment ça se passe
On commence par 30 minutes d’échange pour comprendre votre fonctionnement réel. Si un projet a du sens, vous recevez un périmètre écrit, un délai et un budget. Rien n’est facturé avant que vous ayez validé ce cadrage.
Ensuite, je construis, on teste ensemble, je forme votre équipe, et je reste disponible pour la suite.
Questions fréquentes — Courtiers et assureurs
Les données de santé ou financières, c’est un problème ?
C’est un point à traiter sérieusement, pas un obstacle. On limite les données qui transitent, on privilégie des traitements hébergés en Europe et on documente qui a accès à quoi. Si un usage me paraît risqué, je vous le dis plutôt que de l’installer.
On a déjà un logiciel de courtage. Ça se connecte ?
Souvent oui, si le logiciel expose une interface ou permet des exports. Sinon on travaille autour, sur la collecte et la relance, sans dupliquer votre saisie métier.
Qui écrit les messages de relance ?
Vous validez les modèles au départ, je les mets en place. Ils gardent votre ton et votre niveau de formalisme, pas celui d’un robot.
Combien de dossiers faut-il traiter pour que ce soit rentable ?
Il n’y a pas de seuil universel. Ce qui compte, c’est le temps passé par dossier et le nombre de relances évitables. Le diagnostic sert à estimer ça sur vos chiffres réels.
Les autres métiers accompagnés
Voyons si c’est rentable dans votre cas
Trente minutes, gratuit, sans engagement. Et si je pense que l’automatisation ne vaut pas le coup chez vous, je vous le dis.
Gratuit, sans engagement. Réponse sous 24 h ouvrées.